Cahier des charges d’un site internet d’expert-comptable : le modèle à compléter

Votre modèle de cahier des charges à compléter

Pour conserver vos réponses, ouvrez le fichier dans votre lecteur PDF et enregistrez-le après l’avoir rempli.

Copiez ce tableau dans votre document de travail et remplacez les indications entre crochets. Vous pouvez laisser certains choix « à définir avec le prestataire ».

Datez le document. Si vous consultez plusieurs prestataires, envoyez à chacun la même version et les mêmes précisions complémentaires.

France Num indique que cinq à dix pages bien structurées suffisent généralement pour cadrer un site vitrine ou un projet simple de petite entreprise. La longueur dépend surtout des besoins à expliquer. Consulter les modèles proposés par France Num.

Les décisions qui vont orienter votre site

Penser aux personnes qui choisiront votre cabinet

Chez Mizan, nous remarquons que les cabinets abordent souvent le design à partir de leurs goûts personnels. C’est un point de départ naturel : ils vont présenter leur équipe et leur travail sur ce site.

Mais un dirigeant qui découvre le cabinet a d’abord des questions pratiques. Accompagnez-vous des entreprises comme la sienne ? Quelles missions prenez-vous en charge ? Avec qui échangera-t-il ? Comment vous contacter ?

Le cahier des charges aide à garder ces questions en tête au moment de choisir les textes, les images et l’organisation des pages. Une animation qui plaît à un associé mérite, par exemple, d’être revue si elle gêne la lecture sur téléphone.

Pour commencer, décrivez les entreprises que vous souhaitez accompagner et votre zone d’intervention réelle. « Des artisans de notre agglomération qui cherchent un suivi comptable et social » est plus utile pour concevoir le site que « toutes les entreprises ».

Choisir les pages, y compris celles que vous envisagez pour plus tard

L’arborescence est la liste organisée des pages du site. Pour un cabinet indépendant, elle part généralement de quelques sujets : présentation du cabinet, équipe, missions et contact.

Sur un site court, plusieurs de ces sujets peuvent partager une page. Si vous voulez détailler vos missions, nommez les pages attendues : expertise comptable, paie, création d’entreprise ou accompagnement du dirigeant, selon votre activité. Une rubrique recrutement répond à un autre besoin et mérite son propre parcours.

Si vous hésitez entre une page dédiée et une simple section, notre guide pour choisir les pages du site de votre cabinet comptable propose trois structures à adapter.

Une fois ce plan posé, notre exemple de page d’accueil pour cabinet comptable vous aide à préparer l’accroche, les missions, l’équipe et le contact avant les premières maquettes.

Chez Mizan, le blog revient souvent en cours de projet. Le cabinet ne l’avait pas prévu au départ, puis souhaite publier des articles pour travailler son référencement.

Cela vaut la peine d’en parler dans le questionnaire initial. Une rubrique d’articles demande un modèle de page, une organisation des sujets et une personne pour rédiger ou valider les contenus. Sa présence seule ne garantit pas davantage de visibilité : les articles doivent apporter des réponses utiles aux lecteurs, comme le rappelle Google dans ses recommandations éditoriales.

Vous pouvez prévoir cette évolution dès la conception et ouvrir le blog lorsque les premiers textes sont prêts. Le devis doit préciser ce qui est compris au lancement et ce qui sera réalisé ensuite.

Savoir qui prépare les textes et les images

Les documents déjà disponibles donnent une base de travail : plaquette, présentation des missions, portraits et textes de l’ancien site. Signalez ceux qui ne sont plus à jour.

Le devis doit distinguer la rédaction, la réécriture et la simple intégration de textes fournis. Chez Mizan, la rédaction est comprise dans notre offre de site vitrine. Le cabinet apporte les informations sur son activité et valide les textes avant publication. Notre offre de création de site internet pour expert-comptable détaille le travail de préparation, les contenus et les prestations compris.

Cette relecture porte notamment sur les missions, les qualifications et la présentation de l’équipe. Si plusieurs associés participent, désignez une personne pour regrouper les corrections.

Pour les images, précisez ce que vous fournissez et ce qui reste à produire, ainsi que les droits d’utilisation attendus. Un reportage photo dans le cabinet doit figurer dans la demande s’il fait partie du projet.

Décrire les fonctions et décider de ce qui est prioritaire

« Prise de rendez-vous » peut désigner un lien vers votre agenda actuel, un calendrier intégré dans la page ou un système qui répartit les demandes entre associés. Le travail et les abonnements ne sont pas les mêmes.

De même, un bouton vers votre portail client existant ne demande pas de développer un espace avec comptes utilisateurs et stockage de documents. Le cahier des charges doit préciser ce que le visiteur fera et quel outil sera utilisé.

Pour simplifier le projet, classez les fonctions selon leur utilité au lancement. Le formulaire de contact et les accès à vos outils habituels peuvent être nécessaires dès l’ouverture. Une rubrique recrutement ou des simulateurs peuvent attendre si aucun besoin immédiat ne les justifie.

Ce tri doit tenir compte de votre objectif. Si vous recrutez maintenant, la page carrières devient prioritaire. Pour chaque ajout reporté, faites confirmer que la solution retenue permettra de l’intégrer et selon quelles modalités de chiffrage.

Comment nous préparons un projet chez Mizan

Avant le premier appel, nous envoyons au cabinet un questionnaire PDF sur ses attentes pour le site. Il sert à préparer l’échange et à mettre les premiers besoins par écrit.

Après le premier appel, nous travaillons sur le design avec un moodboard, une planche de références visuelles. Le cabinet indique ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas. Ses sélections nous donnent une base pour proposer plusieurs directions graphiques.

Le cabinet choisit une direction, puis nous passons à la conception du site.

Pour savoir qui intervient dans ce travail, découvrez l’équipe Mizan et le rôle de chacun, de la gestion du projet au design et au développement.

Cette préparation permet de commenter des éléments concrets : l’ambiance des photographies, la taille des textes, les couleurs ou la place donnée à l’équipe. « Nous aimons ce site » devient une discussion sur ce qui convient à votre cabinet et à ses futurs clients.

Si vous possédez une charte graphique, elle fait partie des documents à transmettre. Sinon, le logo et les supports existants servent de point de départ. La création ou l’évolution de l’identité visuelle doit être précisée dans la demande.

Les points à faire préciser dans le devis

Des contrôles concrets avant la mise en ligne

La formule « site optimisé » ne décrit pas les vérifications prévues. Voici des contrôles que vous pouvez demander au prestataire.

Si vous attendez un accompagnement en référencement local, faites préciser les recherches et les pages à travailler, puis le suivi proposé après publication. Pour votre cabinet, les demandes reçues et leur pertinence comptent davantage que le seul nombre de visites.

La validation des textes et les données personnelles

L’article 152 du décret relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable encadre la communication professionnelle. Il impose notamment une information exacte, non trompeuse et exempte d’éléments comparatifs, dans le respect du secret professionnel et des autres devoirs de la profession. Désignez la personne qui vérifiera les textes et les références présentées avant publication.

Les mentions légales répondent à des obligations distinctes. Le document doit prévoir les informations sur l’éditeur, l’hébergeur et l’exercice de la profession réglementée, ainsi que leur validation. Bercy détaille ces mentions obligatoires.

Pour le formulaire, les données demandées doivent se limiter à ce qui est nécessaire au traitement du premier contact. C’est le principe de minimisation expliqué par la CNIL. Prévoyez aussi les destinataires, la durée de conservation et l’information à fournir lors de la collecte.

Le budget, les délais et ce que vous récupérez à la livraison

Votre enveloppe peut rester provisoire au premier échange. Elle doit toutefois distinguer la création des dépenses suivantes : domaine, hébergement, outils, maintenance et évolutions. Notre article sur le prix d’un site internet pour expert-comptable vous donne des repères pour la préparer.

Le calendrier doit tenir compte des validations du cabinet. Une mise en ligne souhaitée en pleine période fiscale suppose de réserver du temps pour relire et décider.

Vérifiez enfin les accès remis, les fichiers convenus, les droits d’utilisation et la formation prévue. Pour la maintenance, demandez les interventions comprises et le délai de prise en charge d’un incident. Les conditions de sortie doivent expliquer ce que vous récupérez et les frais à prévoir si vous changez de prestataire.

Exemple rempli pour un cabinet indépendant

Cet exemple est fictif. Il montre comment présenter une demande avant de consulter une agence.

Le projet. Notre cabinet compte deux associés et six collaborateurs à Angers. Nous voulons refondre le site pour mieux présenter notre accompagnement aux dirigeants de petites entreprises de l’agglomération. L’objectif principal est de faciliter les demandes de premier rendez-vous.

Les pages et les fonctions. Accueil, cabinet et équipe, expertise comptable, paie, création d’entreprise et contact. Nous souhaitons un formulaire, un lien vers notre agenda et un bouton vers notre portail client actuel. Les documents légaux sont également à prévoir. Nous envisageons des articles plus tard et demandons de chiffrer cette possibilité séparément.

Les contenus et le design. Nous fournissons le logo, les couleurs et les portraits. La rédaction est demandée à l’agence, à partir d’un entretien. Un associé regroupera les corrections. Nos priorités graphiques sont la lisibilité, la place donnée à l’équipe et un menu simple.

La refonte. Le domaine et les adresses e-mail doivent être conservés. L’agence devra examiner les anciennes pages et prévoir les redirections nécessaires.

Le budget et le calendrier. Nous envisageons 3 000 € HT pour la création, avec les frais annuels détaillés à part. La mise en ligne est souhaitée dans les deux mois suivant le démarrage. Un associé prévoit une heure par semaine pour les échanges et les validations.

Ces montants et délais expriment les souhaits du cabinet fictif. Le devis confirmera ce qui est réalisable.

Ce qu’il faut ajouter pour une refonte

Avant de décrire le futur site, précisez ce qui ne fonctionne plus dans l’actuel. Les neuf signes à examiner avant de refaire le site de votre cabinet vous aident à documenter ces difficultés, sans confondre une correction ponctuelle avec une reconstruction.

Un ancien site possède parfois des pages utiles que l’équipe a oubliées. Certaines reçoivent des visites depuis Google ou sont liées depuis d’autres sites.

Le cahier des charges de la refonte doit prévoir l’inventaire des contenus, les données disponibles sur les visites et les demandes, ainsi que les services à maintenir : domaine, messagerie et outils du cabinet.

Si des adresses changent, un tableau doit relier les anciennes pages aux nouvelles. Google recommande des redirections permanentes vers les pages correspondantes et déconseille de tout renvoyer vers l’accueil. Des fluctuations de visibilité restent possibles pendant la transition. Consulter les recommandations de Google sur les changements d’URL.

Ce travail, les sauvegardes et les tests après la bascule doivent apparaître dans le devis de refonte du site de votre cabinet.

La checklist avant de choisir votre prestataire

• Chaque offre répond à la même liste de pages et de fonctions, avec les options et exclusions indiquées.
• La rédaction, les images et les validations ont un responsable identifié.
• Les contrôles avant livraison et les corrections attendues sont précisés.
• Le prix de création et les frais récurrents sont séparés.
• Le calendrier tient compte du temps disponible au cabinet.
• Les accès, les droits d’utilisation et les conditions de sortie sont écrits.
• En cas de refonte, les anciennes pages et la continuité des services sont prises en compte.

Une réponse manquante mérite d’être complétée avant de comparer les totaux. Elle peut correspondre à un travail compris chez un prestataire et facturé en supplément chez un autre.

Pour examiner les réalisations, la méthode et les conditions de chaque offre, consultez notre guide pour choisir une agence web pour votre cabinet comptable.